臣控任無方，《》責帥，職臣當，請自貶級，以謝！」于諸葛亮被后主為將軍，暫丞相職能。

同，又提拔魏國將姜維為倉曹掾，并封為當陽亭侯。諸葛亮又信史張裔、參軍蔣琬，稱贊姜維言：「姜伯約州士，馬季、李永都如！」話，蜀將士都為之變。

建興，諸葛亮派遣護軍將軍陳式攻魏國武都、平郡。魏國雍州刺史郭淮馬兵抵抗，諸葛亮恐陳式郭淮對，于從建威郡，舉將郭淮擊退，才奪魏國兩郡，蜀漢后主興詔：「亭之敗，咎由馬謖，而相父老卻將罪責引向自己，自抑損，們全國軍民無欽佩流涕，寡如今違背相父，從臣民見，加相父炫耀蜀漢武力，斬殺魏名將王雙，并把位猛將朵都割回，今又逐退曹魏名將郭淮，興復郡，威震，使兇暴敵驚喪膽，如此功勛赫赫，寡特旨恢復丞相之位，得推辭，欽此！」

就，吳王孫權也妄自稱帝，蜀漢片叫罵之，后主也非常為難，只諸葛亮百般勸解，使群臣，最后派尉陳震慶賀，于嬴得孫權「折矢之盟」

（折斷箭，以毒咒當眾誓永背盟），吳蜀兩國直到滅都沒過任何戰爭，并相約共同討伐曹魏，平分。

孫權得諸葛亮力排眾議驚決策，對也既，又佩其顧全局志力、隱忍善超魄力。為徹底轉移孫權稱帝蜀漢帶負面響，諸葛亮當馬調各級官員，還隊兵馬，漢附興建兩座退據，即后姜維期讓魏軍盡苦漢與。

建興，諸葛亮又以參軍楊儀為史，并加授綏軍將軍，而姜維則被晉為護軍、征將軍。，魏國將軍司馬懿帶兵，騎將軍張郃子午，司馬曹真斜，軍共伐漢，諸葛亮屯兵于成固，并奏請州都督、驃騎將軍李嚴帶兵萬馳援漢。

同為劉備托孤臣李嚴卻信諸葛亮，求取巴州郡為封才肯兵，并像魏國臣陳群、司馬懿樣府自設官吏，諸葛亮沒辦法只好晉李嚴為都護，兒子李豐為州都督，李嚴才肯兵。

而因為數連，都淹沒，魏軍軍戰而退，諸葛亮為控制李嚴，便以繼續征為名，將李嚴留漢，替打理丞相府事，而李嚴自己竟將名字改為「李平」

，以泄自己平之。

建興，諸葛亮再次祁，始以「牛流馬」運送糧，魏國司馬懿與張郃帶兵抗拒蜀軍，諸葛亮擔糧運繼，設定個計策告之于軍都護李平：「計趕緊兵掐斷對方后，計與之持久對陣，拼個活，計只能退回蜀，以圖后舉。」

魏軍糧也完，盛又，李平害怕漕運跟，就信諸葛亮求退兵，諸葛丞相只好從見退兵，并青封斬殺魏國第名將張郃，使魏軍為震恐。回到漢以后，李平又怕諸葛亮督運糧力，便斬殺運糧官岑述逃避責任，并假裝驚訝諸葛亮為何退兵，于又表后主諸葛亮自己退兵。

諸葛亮震，當著后主面將李平貶為平民，遷到梓潼郡管，并奪掉李平之子李豐所部兵馬，讓從事郎，史蔣琬同相府文。建興，諸葛亮才決定休戰勸農，騎將軍劉琰與軍師將軍魏延，諸葛亮帶著們回到成都，到只忙于練兵講武。