劉備之后，呼「孤猶魚得也！」于將諸葛亮請到軍，直接任命為軍師將軍。漢獻帝建，劉表病，荊州部眾擁其幼子劉琮為主，曹操馬率數萬軍征。后曹操陵很軍用物資，害怕劉備搶先占據，就親率千騎窮追而，夜就百里，方戰馬累千匹，但曹操還阪追劉備。

劉備見到曹軍，嚇得趕緊丟棄妻子孩，只與諸葛亮、張等于數騎拼命逃，本們渡過沔往荒蠻之越，諸葛亮很愿鉆入蠻之，樣就再也沒途，便趕緊：「事急矣！容向吳孫將軍求救吧！」

劉備只好讓往，當孫權柴桑帶兵，見到諸葛亮非常興，畢竟都，加孔素威名，親目睹到清奇雅采，更對其為之傾倒，孫權于馬派周瑜、程普率軍萬接應劉備，以拒曹軍，最后赤壁焚其舟師，才迫使曹軍引軍歸。

建，劉備益州應法正法孝直幫助，攻克成都，諸葛亮馬勸劉備娶劉璋已故哥劉瑁寡婦吳氏為妻，劉備嫌棄同宗親眷，肯接受，諸葛亮、法正等：「記得第霸主晉文公也秦國娶自己親侄子媳婦，最后獲秦信賴而得到麼？」

劉備只好娶吳氏，后蜀才甘愿歸附。

之久后，告訴諸葛亮益州臣法正蜀郡太過囂張，諸葛亮：「主公當被曹操追殺，頂之連片瓦都沒，還被孫權各種愚弄操控，自從得到法孝直輔翼，主公才像雄鷹樣翻翱翔，難應該讓孝直賢弟得番嗎？」

法正諸葛亮話之后，既又慚愧，自言：「過臣！孔與主公入，尚避分，此何以堪！」于收斂焰，為劉備鞏固，都諸葛亮威德所致。

建，劉備平定漢，斬殺侯淵，群臣于奉其為漢王，兼司馬。劉備，于封羽為將軍，張為將軍，馬超為將軍，全部授予「假節鉞」權力，而忠也被封為后將軍，趙云為翊軍將軍，號為「虎將」，諸葛亮則：「忠名望比、張、馬將，張、馬將主公邊尚敢反抗，而某荊州，必定興！」

后羽果然：「丈夫終與老卒同列！」成都使臣費則帶諸葛亮信，對：「君侯素稱與王譬如，禍福同之，今王以之功隆崇于漢，難，刻讓與君侯肩嗎？君侯就麼乎官爵之嗎？」羽之后，呼慚愧，只好受拜。

后羽又馬超，諸葛亮又信解：「馬孟起過英布、彭越之徒，與弟張益德并驅爭先就差，麼能與超凡絕倫美髯公較呢？」羽完之后，為，還將此信遍示賓客。

后羽戰，劉備成都稱帝，改號為「章武」，便以諸葛亮為丞相，假節鉞，錄尚事，等到張也遇刺，劉備即命諸葛丞相兼任司隸尉職，幾乎總攬國政。后蜀漢先主昭烈皇帝劉備傾全國之兵征吳國，結果夷陵慘敗，劉備從魚腹浦逃入帝，于將帝改名為「永」。